역사와 환상이 교차하는 19세기 일본. 인간 검객과 오크 용병이 교토의 유곽에서 우연히 엘프 소녀를 구출한다. 운명적 만남이었을까? 셋은 엘프의 나라가 있다는 북쪽으로 함께 여정을 떠난다. 엘프 소녀를 구출한 검객과 용병이 엘프의 나라로 함께 떠나는 여정을 그린 애니메이션
