본드 앞으로 스카라망가의 총알이 우편으로 온 것. M 본부장(M: 버나드 리 분)은 본드에게 신변이 위험하니 일이 해결될 때까지 휴가를 지내라고 명령한다. 본드는 자기가 스카라망가를 먼저 잡으면 될 것이라고 하면서 스카라망가를 잡는 일에 착수한다. 본드는 총 제조업자 라자(Lazar: 마네 메이트랜드 분)를 찾아가 황금 총알이 스카라망가에게 전해지는 루트가 그의 애인 앤더스(Andrea Anders: 모드 아담스 분)임을 알아낸다. 본드는 곧장 그녀를 찾아가 스카라망가에 대한 정보를 알아낸다. 그리고 스카라망가인 척하고 거대한 기업주 하이팻 회장(Hai Fat: 리차드 루 분)의 집을 찾아가는데