동북 거리의 무술 고수였던 아능이 출세를 하기 위해 마음을 다 잡고, 홍콩으로 건너가 구룡성채에서 모든 걸 다시 시작한다.
하지만 뜻밖에 흑악 세력 간의 음모와 난투극에 휘말린다. 흑악 세력에 의해 쫓기는 절친한 친구들을 보호하기 위해 아능은 숨겨왔던 무술 실력을 드러내며 몸소 나서서 구룡성채 주민들과 함께 흑악세력에 맞서 친구를 지켜낸다